يتناول هذا المجلد الغزوات والسرايا الكبرى في السنة الثالثة للهجرة، بدءًا من غزوة السويق، ثم قصة مقتل كعب بن الأشرف اليهودي. يستفيض في شرح غزوة أحد، وأسبابها، وتفاصيل المعركة، واستشهاد حمزة بن عبد المطلب، وموقف رسول الله ﷺ وأصحابه. ثم يتناول غزوة حمراء الأسد، وسرية بئر معونة، وغزوة بني النضير، وغزوة الخندق (الأحزاب) بالتفصيل، وما تخللها من أحداث وانتصارات للمسلمين، بالإضافة إلى ذكر العديد من القصائد والأشعار التي قيلت في تلك المناسبات.